{"id":218287,"date":"2020-04-17T21:14:34","date_gmt":"2020-04-18T00:14:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/?p=218287"},"modified":"2020-04-17T21:14:34","modified_gmt":"2020-04-18T00:14:34","slug":"el-gobierno-presento-la-oferta-para-renegociar-la-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/index.php\/2020\/04\/17\/el-gobierno-presento-la-oferta-para-renegociar-la-deuda\/","title":{"rendered":"El Gobierno present\u00f3 la oferta para renegociar la deuda"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-214898\" src=\"http:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/fernandez-guzman.jpg\" alt=\"\" width=\"680\" height=\"453\" srcset=\"https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/fernandez-guzman.jpg 680w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/fernandez-guzman-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/fernandez-guzman-585x390.jpg 585w, https:\/\/www.planbnoticias.com.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/fernandez-guzman-263x175.jpg 263w\" sizes=\"(max-width: 680px) 100vw, 680px\" \/><\/p>\n<p>El Gobierno dio a conocer la propuesta de la renegociaci\u00f3n de la deuda que presenta ante la Comisi\u00f3n de Valores de EEUU. Se ofrecen bonos denominados en d\u00f3lares y euros con vencimientos entre 2030 y 2047, con tasas de inter\u00e9s crecientes de entre 0,5% y 4,875%.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- Publi m\u00f3vil interior nota --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: inline-block; width: 320px; height: 100px;\" data-ad-client=\"ca-pub-7250018434179914\" data-ad-slot=\"1040343543\"><\/ins><br \/>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>El gobierno nacional anunci\u00f3 hoy que ofrecer\u00e1 a los inversores de deuda p\u00fablica que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de d\u00f3lares diez nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que ser\u00e1n intercambiados por los 21 bonos argentinos en circulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La oferta se conoci\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado del Ministerio de Econom\u00eda, mientras el gobierno espera el visto bueno de la Comisi\u00f3n de Valores de Estados Unidos (SEC) y se hace p\u00fablico el prospecto enviado a dicho organismo, que es el \u00faltimo de los documentos necesarios para aprobar la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p>De esta forma, el gobierno buscar\u00e1 con el canje postergar vencimientos el mayor tiempo posible, ofreciendo bonos con tasas escalonadas que culminan en 2030 (euros y d\u00f3lares) y en 2036 (euros y d\u00f3lares); otros tres bonos que caducan en 2039 (dos en dolares y unos en euros); otros dos bonos en 2043 (d\u00f3lares y euros); y los ultimos dos bonos en 2047 (d\u00f3lares y euros).<\/p>\n<p>La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan t\u00edtulos emitidos bajo el contrato legal del 2005 y los tenedores de los bonos que hayan sido emitidos a partir de 2016.<\/p>\n<p>Ambos tienen distintas cl\u00e1usulas de acci\u00f3n colectiva, como por ejemplo, la definici\u00f3n de los umbrales de mayor\u00edas para poder dar por exitosa la operaci\u00f3n y realizar en canje \u00abde buena fe\u00bb, en condiciones de mercado.<\/p>\n<p>Asimismo, el gobierno impuso topes a los ingresos en bonos nuevos de menor plazo de vencimiento, como los nominados en d\u00f3lares y en euros que vencen en 2030 y en el 2036.<\/p>\n<p>Es decir, para el bono en dolares que vencen dentro de 10 a\u00f1os, se ofrecer\u00e1 una capitalizaci\u00f3n m\u00e1xima de US$ 11.400 millones, mientras que para el mismo bono nominado en euros, se ofrecer\u00e1 una capitalizaci\u00f3n m\u00e1ximo de 3.200 millones de euros.<\/p>\n<p>En tanto que para los bonos en d\u00f3lares ofrecidos, que amortizan en 2036, el tope de capitalizaci\u00f3n es US$ 20.700 millones, mientras que para el t\u00edtulo nominado en euros, el m\u00e1ximo posible a emitir es de 2.700 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>En cuanto al resto de los bonos, cuyos vencimientos van desde 2029 a 2047, no se dispuso ning\u00fan tope de emisi\u00f3n, y el total m\u00e1ximo de bonos nuevos a emitir ser\u00e1 de cerca de US$ 51.000 millones, como fue solicitado a la SEC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Gobierno dio a conocer la propuesta de la renegociaci\u00f3n de la deuda que presenta ante la Comisi\u00f3n de Valores de EEUU. 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